【忘れていませんか? 保険のチェックと点検。】
損害保険事例
A社は複数の店舗(飲食店)に火災保険や賠償責任保険等を店舗ごとに付保していたが、それを包括契約にする事を提案し、下記のようなメリットを提供できた。
●包括割引等が適用されて、保険料を節約できる。
●保険の一元管理ができて、手続回数も減り手間が省ける。
●各店舗ごとの補償内容が統一されて、事故発生時の対応が容易になる。
●付保もれ・解約もれ等を無くす事ができる。
生命保険事例
B社(運送業)は、税理士から勧められて節税対策の生命保険契約が複数あり、その内容と管理に不安を感じていた。
生保レポート(証券診断)を作成することにより、内容が明確になると同時に解約返戻金のピーク時を含む管理が容易になった。
解約返戻金の減少を食い止めることができ、損失を出さずに済み、
目的に合った契約に換えることができた。



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